DRAM涨不停 下季再涨5%
2017-11-15 15:00:07
苹果今年包下了SK海力士、三星、美光等三大厂第四季行动式DRAM产能，在产能排挤效应推动下，服务器、标准型、利基型等DRAM持续缺货，第四季合约价再上涨6～10%，业界对明年第一季淡季续涨5%已有高度共识，华邦电、南亚科、威刚这三家企业将受益最大。
由于苹果第四季是新款iPhone出货旺季，其中iPhone X全球大卖且超乎预期，苹果已经告知供应商将扩大采购存储器，三大DRAM厂的行动式DRAM产能已被包下，无多余产能可供应给其它手机厂，导致行动式DRAM第四季合约价大涨10～15%幅度。
在产能排挤效应影响下，服务器、标准型、利基型等DRAM持续缺货，现货价已连涨6周，创下今年以来现货价最长涨势，缺货最严重的4Gb DDR4颗粒现货价更已一举涨破5美元大关再创历史新天价。
在现货价居高不下时，第四季合约价顺利调涨6～10%，因为现货价及合约价之间溢价差高达30%，业界认为明年第一季就算是存储器淡季，价格仍可望续涨5%。
虽然近期市场传出三星可能扩大DRAM产能消息，但三星日前法说会中已明确表达并无此事。三星表示，2018年资本支出虽大举提升至46.2万亿韩元（约折合411.5亿美元），半导体资本支出仅占64%，平泽厂（Pyeongtaek）新扩产能主要是因应强劲的3D NAND需求，以及聚焦在10纳米晶圆代工产能，明年DRAM位元成长率将与市场平均位元成长率相当。由此来看，三星仍没有大扩DRAM产能计划，这也让其它DRAM厂大大松了一口气。
事实上，存储器业界对2018年DRAM市场仍维持吃紧市况看法，龙头大厂三星已在10月底通知渠道商，第一季将再度调涨DRAM价格，行动式DRAM因需求强劲，价格涨幅将超过5%。业界认为，三星在传统淡季敢调涨价格，显示对2018年DRAM市场维持乐观看法，也说明三星在扩产态度上十分节制，不会放弃拉升DRAM获利以推升集团获利表现的策略，这有助于破除近期市场担心三星可能会扩产打乱DRAM产业秩序的疑虑。
本文关键词：
DRAM
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